先建立客戶資料與請款範本
準備每位客戶的請款單 Excel 範本、客戶基本資料對照表、營業稅申報情形表與臨時性服務表。客戶原有的舊格式範本可用「範本轉換工具」自動轉成系統格式；LINE UID、匯款帳號等資料也可用「客戶資料比對工具」依客戶名稱自動整合進對照表，不必逐筆人工填寫。LINE UID 本身可透過一般或藍盾認證的官方 LINE 帳號取得，兩種做法皆支援。
為什麼會有大會人心
大會人心，是我和合作的會計師事務所一起開發的。
我自己就是這間事務所的客戶，記帳一直請這位會計師協助處理。因為這層關係，我有機會了解事務所在報完稅之後，還有哪些工作要忙，後來便決定和他們一起，把這一段做成系統。
從事務所的實際作業中可以看到：營業稅申報已有稅務軟體協助處理，真正耗時的，往往是報完稅之後的請款。每一期都要把固定的記帳費、臨時的服務費，加上客戶應繳的營業稅整理在一起，一家一家製作請款單；接著逐一打開 LINE 傳給客戶，最後再翻閱網銀明細，一筆一筆確認誰已經匯款。
這些工作不需要專業判斷，卻每兩個月就要重來一次。
所以，大會人心專注在這一段：把報表整理成請款單，讓事務所確認內容後，可以批次通知客戶，也讓網銀對帳不必再全靠人工翻找。系統的每一個步驟，都是依照事務所實際的做法，一項一項調整出來的。
希望事務所的人，可以把時間留給真正需要專業判斷與溝通的工作，讓事務所人員可以早點回家。
